Colaboraciones con asesores financieros
Desde febrero de 2024, trabajamos junto a profesionales independientes que buscan ampliar su oferta de servicios. La automatización presupuestaria complementa el asesoramiento tradicional sin reemplazar el valor del contacto humano.
Los asesores que colaboran con nosotros mantienen su relación directa con los clientes. Nosotros proporcionamos la infraestructura tecnológica que optimiza procesos repetitivos y libera tiempo para consultas estratégicas más complejas.
Esta dinámica funciona especialmente bien con despachos medianos que gestionan entre veinte y ochenta clientes corporativos. La integración técnica suele completarse en tres o cuatro semanas, dependiendo de los sistemas existentes.
Ventajas de colaborar
Acceso a tecnología especializada
Los socios utilizan nuestra plataforma sin necesidad de desarrollar infraestructura propia. Las actualizaciones y mejoras técnicas se implementan de forma continua sin interrumpir el servicio a clientes finales.
Formación técnica continua
Organizamos sesiones mensuales para revisar funcionalidades nuevas y resolver dudas técnicas específicas. El formato es práctico y se adapta a casos reales que los socios encuentran en su trabajo diario.
Soporte técnico directo
Cada socio tiene un contacto asignado en nuestro equipo técnico. Las consultas se responden habitualmente en el mismo día laborable, con prioridad para situaciones que afecten a clientes activos.
Documentación completa
Mantenemos una biblioteca técnica actualizada con guías de integración, casos de uso resueltos y mejores prácticas documentadas. El material está disponible en formato digital para consulta permanente.
Experiencias de colaboración
Profesionales que ya trabajan con nuestras herramientas comparten su valoración del proceso
Empezamos en abril de 2025 con cinco clientes para probar la integración. La curva de aprendizaje fue más corta de lo esperado. Ahora gestionamos dieciocho empresas con la plataforma y el ahorro en tareas administrativas es notable en nuestro día a día.
Begoña Urdiales
Asesora fiscal en TenerifeLo que más valoramos es la flexibilidad técnica. Cada cliente tiene necesidades diferentes y la plataforma se adapta sin requerir configuraciones complicadas. El equipo técnico entiende rápido lo que necesitamos y propone soluciones viables.
Nuria Salvatierra
Consultora financiera independiente
Cómo iniciamos la colaboración
Reunión de análisis inicial
Revisamos juntos los sistemas actuales y los requisitos técnicos específicos. Esta fase dura aproximadamente dos horas y se realiza de forma presencial o remota según la ubicación del socio.
Configuración técnica personalizada
Nuestro equipo prepara el entorno de trabajo adaptado a las necesidades identificadas. Incluye las integraciones con software existente y la parametrización de flujos de trabajo habituales.
Periodo de prueba supervisado
Durante cuatro semanas trabajamos con casos reales bajo supervisión técnica. Esto permite ajustar detalles operativos antes del lanzamiento completo con toda la cartera de clientes.
Seguimiento continuo
Mantenemos contacto regular para resolver dudas técnicas y compartir actualizaciones. La comunicación es fluida a través de correo electrónico y videollamadas programadas según necesidad.